Client onboarding pipeline: 7 stádium, amit mindenki lát
A sales funnel nem ér véget a szerződés aláírásával. Onboarding pipeline 7 stádiummal és egy közös dashboarddal, amit a teljes csapat lát.
A sales-t tiszteletben tartod, az onboardingot megszereted — vagy elveszíted az ügyfelet mindkét oldalon.
Sok csapat CRM-ben követi a lead-ektől a szerződésig tartó utat, de onnantól "majd a projektvezető megoldja". Nálunk az onboarding is ugyanolyan pipeline, 7 konkrét stádiummal. A pipeline mindenkinek látszik: sales, projektvezető, technikai csapat, ügyvezető. Senki nem tudja azt mondani, hogy "én erről nem tudtam".
A 7 stádium
- 1. Signed — szerződés aláírva, még semmi technikai nem történt
- 2. Access — hozzáférések kiadva és tesztelve (repo, staging, prod-read, monitoring)
- 3. Discovery — 1. heti tech read lezárva, dokumentum átadva
- 4. Kickoff — kickoff meeting megvolt, sprint 0 elkezdődött
- 5. First delivery — első működő bemutatás az ügyfélnek (cél: 10 nap)
- 6. 30-day retro — 30 napos visszatekintés megtörtént, scope megerősítve vagy módosítva
- 7. Steady state — átadva az állandó support/devhez, onboarding lezárva
Mindegyik stádiumnak van egy maximum ideje. Ha a "Signed → Access" 5 napnál tovább tart, az piros jelzés — valami nem működik. A pipeline vasárnap este automatikus emailt küld az összes stuck ügyfélről. Az elmúlt 6 hónapban 4 ilyen figyelmeztetést kaptunk, mind közbeléptünk, mielőtt az ügyfél panaszra fakadna. 1 esetben maga az ügyfél nem tudott hozzáférést adni — átvettük a feladatot.
Eszköz: a Nortinia Consulting App engagements modulja
Az onboarding pipeline a Nortinia Consulting App engagements moduljában fut — saját megoldás, nem külső CMS. A lényeg, hogy a pipeline látszódjon, ne legyen egy ember fejében. Az ügyvezetőnek hetente 5 perc alatt át kell tudnia futni az összes folyó onboardingon.